江苏省药物市场分析

江苏省坐落在我国东部沿海,面积10.26平方千米,人口7381万,2016年全省GDP 76086亿元,排名全国第二。江苏坐拥扬子江药业、恒瑞医药、正大天晴、豪森药业、康缘、华瑞、恩华、南京圣和和先声制药等大型制药厂,医药产能居全国前列。在新医改的大背景下,作为全国4个率先进行省级综合医改试点的省份之一,江苏省药物市场数据备受各界瞩目。

一.总规模巨大,增速较快

中康CMH最新数据显示,2016年江苏省等级医院药物市场总规模为720亿,比2015年的659亿上涨9.2%,增速有所放缓但仍远高于全国平均增速(8.8%)。2016年,全国总药物市场规模10858亿,江苏省占6.7%。

二.地缘优势明显,本土企业贡献份额大

中康CMH最新数据显示,2016年,对江苏省药物市场贡献度前十的药企中,有6家为本土企业,其中正大天晴、扬子江、恒瑞和豪森包揽前四,一方面江苏大型药企研发实力强劲,另一方面反映明显的地缘优势,TOP10药企份额总计16.9%。

2016江苏省药物市场贡献度TOP10药企

三.药物市场分类分析

中康CMH最新数据显示,2016年江苏省药物市场中,全身性抗感染药物使用最为广泛,市场份额达到了18.4%;其次为心血管系统药物,份额为16.5%;消化系统剂代谢药物占比14.8%;另一个大类为抗肿瘤和免疫调节剂,其份额为12.2%;神经系统药物总份额也到达了9.2%,为第五大市场。

2016江苏省药物市场分类分析

1.全身抗感染药物市场分析

2016江苏全省全身抗感染药物总市场规模为133亿元,占全省药物市场份额的18.4%,为用最广泛的药物,分类包括抗菌类、抗病毒类、抗真菌类、免疫血清和免疫球蛋白类、抗分支杆菌类以及疫苗类。

2016江苏省抗感染药物市场分析

2.心血管系统药物市场分析

2016年江苏省全省心血管系统药物市场容量为119亿元,占总药物市场的16.5%。其细分市场中,心脏病药物使用最为广泛,其次为血管保护药,降血脂类药物、肾素-血管紧张素类、钙通道阻滞剂、周围血管药、β-受体阻滞药和抗高血压药。

2016江苏省心血管系统药物市场分析

3.消化系统及代谢药物市场分析

2016年江苏全省消化系统及代谢药物市场总规模为106亿元,占全省药物总市场的14.8%。该类药物品类众多,分别有抗酸及抗溃疡药、肝胆用药、糖尿病药、维生素药、止吐及胃动力药、止泻药、肠道抗炎抗感染药、矿物质补充剂、滋补药、胃肠痉挛和抗胆碱药、系统用药同化剂及其他类消化系统药。

2016江苏省消化系统及代谢药物市场分析

4.抗肿瘤和免疫调节剂

2016江苏省全省抗肿瘤和免疫调节剂销量达到88亿元,为全省药物第四大市场,占12.2%的份额。该类药物分为三个板块,市场份额最大的抗肿瘤药占70.6%,免疫增强剂占24.9%以及免疫抑制类药物占4.5%。

2016江苏省抗肿瘤和免疫药物市场分析

5.神经系统药物分析

2016年神经系统药物为全省第五大市场,总销售额为66亿元,占总药物市场的9.2%。

该类药物有精神兴奋药、精神安定药、麻醉药、抗癫痫药、帕金森用药、止痛药和其他精神系统药物。

2016江苏省神经系统药物市场分析

四.内外资企业表现

2016年,中康CMH最新数据显示,江苏省等级医院内资企业总销售额568亿,占比78.9%,外资企业销售额152亿,占比21.1%。2016年外企份额小幅上升0.3个百分点,但参考过去四年数据,外企份额有下降趋势,形势不容乐观,反观内企有进一步抢占市场的趋势。

2016江苏省药物市场内企和外企表现

细分到渠道方面,城市等级医院和县域等级医院整体内企产品均占主要份额,县域等级医院内企产品份额更高,2016年县域等级医院内企产品份额为85.0%,而城市等级这一数据为75.9%。另外城市等级和县域等级医院内企份额均有上涨趋势,同总体趋势一致。

五.销售表现TOP100通用名

江苏省药物生产企业多,本土企业研发能力强,在全省乃至全国都占有很大的市场份额。总规模巨大,增速较快,地缘优势明显,本土企业贡献份额大,品类众多,竞争激烈是其市场特点,在新医改的背景下,江苏省能否保持这些优势值得各界关注。